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    Una lunga giornata calda (1977) parte 2

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    Hosts Paul and Tim, ever courteous and mindful of their manners, exchange partners and begin an orgy scene that starts at the bar and works its way across the room.

    Pubblicato da NMHOTDAD

    Commenti
    15
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    KissDatBoi
    Great dialog!
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    sucker1974
    Geiler Film 
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    B
    THONGS!!!!    hairy asses!!!
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    P
    Great job yet again finding only the hottest gay vintage classics. The disco just makes it these guys so much hotter. 
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    Z
    Reminds me of my teenage years, horny cocks having fun. Wish I could go back and do it gain..
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    Petter69doggy
    Vintage films maken me zo geil
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    KinkyPigletBerlin
    Hairy cocks, hairy asses, bareback daisy-chaining. Just hot.
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    I
    Very hot
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    S
    the golden age when a full bush was a sign of manhood.
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    hncuteboy
    nice
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